US-Banken: Das wahre Risiko aus Europa beträgt 518 Milliarden Dollar

Fünf große amerikanische Banken haben bisher die Unwahrheit über ihre Verwicklung in die europäischen Schrottpapiere gesagt, die MF Global am Montag in den Bankrott trieben. Jetzt kommt raus: Sie hängen mit dramatisch hohen Summen drinnen.

Amerikanische Banken haben Garantien auf griechische, portugiesische, irische, spanische und italienische Schulden im Wert von 518 Mrd. Dollar verkauft, so die Bank of Internationale Settlement (BIS). Aus Fachkreisen erfuhr Bloomberg, dass es sich dabei fast ausschließlich um so genannte CDS handelt. Damit sind die CDS-Bestände der US-amerikanischen Banken fast drei Mal so hoch wie die direkten Kredite, die sie an die fünf Ländern bis Ende Juni vergeben hatten. Das geht aus den Daten der BIS hervor. Wer genau wie viele CDS verkauft hat und an wen, ist dem Bericht nicht zu entnehmen.

Die Bankenaufsichtsbehörde für landesweit tätige und ausländische Banken berichtet, die fünf Banken JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America und Citigroup schreiben 97 Prozent aller CDS in den USA. Aus den Veröffentlichungen der Banken zum dritten Quartal war jedoch nur die Rede von CDS-Netto-Beständen im Wert von 45 Mrd. Dollar.  Zu der großen Diskrepanz in Hinsicht auf die von der BIS errechneten 518 Mrd. Dollar wollten die Banken keine Stellung beziehen. Die Banken geben allerdings in ihren Veröffentlichungen an, so genannte Aufrechnungsverträge mit Gegenparteien auf die verkauften CDS zu machen, um das Risiko zu vermindern. Wer die Gegenparteien sind wird nicht gesagt.

„Das große Problem mit all diesem Bruttoengagement ist das Risiko der Gegenpartei“, sagt Frederick Cannon, Forschungsdirektor der Investmentbank Keefe, Bryette Woods. Im Hinblick auf einen möglichen Staatsbankrott eines EU-Landes, der eine Auszahlung der CDS zur Folge hätte, fragt er sich „Wenn jeder von jedem kauft, wer wird letztlich für die Verluste aufkommen“ (Die Citigroup bekam schon kalte Füße) Tatsächlich gebe es einen Schutz für die US-Banken, wenn es zu diesem Szenario kommen würde, dann nämlich, „wenn die EU-Banken durch ihre Regierungen gerettet werden“, erklärt Daniel Alpert, geschäftsführender Gesellschafter bei Westwood Capital LLC in New York (eingemischt haben sich die USA bereits – mehr hier) .

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Kommentare

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  1. cocooning sagt:

    Aha, deswegen will Obama, dass die Europäer ihre Krise mit noch mehr Schulden lösen sollen. Hier denkt doch jeder nur an sich selbst. Es wird darauf hinaus laufen, dass Deutschland am Schluss alle Schulden Europas bezahlen muss. Wir haben ja so tolle Politiker in Berlin.

  2. cocooning sagt:

    Aha, deswegen will Obama, dass die Europäer ihre Krise mit noch mehr Schulden lösen sollen. Hier denkt doch jeder nur an sich selbst. Es wird darauf hinaus laufen, dass Deutschland am Schluss alle Schulden Europas bezahlen muss. Wir haben ja so tolle Politiker in Berlin.

  3. cocooning sagt:

    Aha, deswegen will Obama, dass die Europäer ihre Krise mit noch mehr Schulden lösen sollen. Hier denkt doch jeder nur an sich selbst. Es wird darauf hinaus laufen, dass Deutschland am Schluss alle Schulden Europas bezahlen muss. Wir haben ja so tolle Politiker in Berlin.

  4. cocooning sagt:

    Aha, deswegen will Obama, dass die Europäer ihre Krise mit noch mehr Schulden lösen sollen. Hier denkt doch jeder nur an sich selbst. Es wird darauf hinaus laufen, dass Deutschland am Schluss alle Schulden Europas bezahlen muss. Wir haben ja so tolle Politiker in Berlin.

  5. cocooning sagt:

    Aha, deswegen will Obama, dass die Europäer ihre Krise mit noch mehr Schulden lösen sollen. Hier denkt doch jeder nur an sich selbst. Es wird darauf hinaus laufen, dass Deutschland am Schluss alle Schulden Europas bezahlen muss. Wir haben ja so tolle Politiker in Berlin.

  6. Jens sagt:

    Im Ernst, der Papandreo ist ein Fuchs, wenn das wirklich stimmt, was hier steht:

    Die genannten US-Banken müssen bei einer Griechenpleite die Anleihen bezahlen (das sind die CDS).

    Voraussetzung 1: Griechenland ist pleite. Wegen des geplanten Volkentscheides werden die EU-Gelder nicht fließen können, damit ist Griechenland im Dezember zahlungsunfähig, obwohl die EU-Politiker und die Banken alles für die Rettung versucht haben.

    Voraussetzung 2: Die Banken werden nicht mit Staatsgeldern gerettet (sonst müssen die Versicherungen wohl nicht bezahlen – verstehe einer das US-Recht…). Wiederum wegen des geplanten Volksentscheides machen ja die Banken den Schuldenschnitt jetzt nicht mit. Deswegen wiederum fällt auch die abgesprochenen Bankenrettung ins Wasser und die CDS werden fällig.

    Voraussetzung 3: Die EU Partner (Merkel, SarKotzi und Co.) sowie die Banken haben von der Volksbefragung vorher nichts gewusst. Sonst wäre ja vor den US-Gerichten wieder alles offen. Sieht so aus, als ob das auch erfüllt wäre.

    Fazit: Alles richtig gemacht. Die US-Banken und irgendwelche Gegenparteien (andere Banken, Hedge-Fonds, leute mit zu viel Geld?) zahlen alles und der Steuerzahler in D. ist fein ‚raus. Respekt vor unseren Politikern! Das Finanzsystem hat sich selbst ausgetrickst.

    Hoffentlich kommt das so. Lerneffekt nebenbei: Das machen die Bankster so nie wieder 😀

  7. Jens sagt:

    Im Ernst, der Papandreo ist ein Fuchs, wenn das wirklich stimmt, was hier steht:

    Die genannten US-Banken müssen bei einer Griechenpleite die Anleihen bezahlen (das sind die CDS).

    Voraussetzung 1: Griechenland ist pleite. Wegen des geplanten Volkentscheides werden die EU-Gelder nicht fließen können, damit ist Griechenland im Dezember zahlungsunfähig, obwohl die EU-Politiker und die Banken alles für die Rettung versucht haben.

    Voraussetzung 2: Die Banken werden nicht mit Staatsgeldern gerettet (sonst müssen die Versicherungen wohl nicht bezahlen – verstehe einer das US-Recht…). Wiederum wegen des geplanten Volksentscheides machen ja die Banken den Schuldenschnitt jetzt nicht mit. Deswegen wiederum fällt auch die abgesprochenen Bankenrettung ins Wasser und die CDS werden fällig.

    Voraussetzung 3: Die EU Partner (Merkel, SarKotzi und Co.) sowie die Banken haben von der Volksbefragung vorher nichts gewusst. Sonst wäre ja vor den US-Gerichten wieder alles offen. Sieht so aus, als ob das auch erfüllt wäre.

    Fazit: Alles richtig gemacht. Die US-Banken und irgendwelche Gegenparteien (andere Banken, Hedge-Fonds, leute mit zu viel Geld?) zahlen alles und der Steuerzahler in D. ist fein ‚raus. Respekt vor unseren Politikern! Das Finanzsystem hat sich selbst ausgetrickst.

    Hoffentlich kommt das so. Lerneffekt nebenbei: Das machen die Bankster so nie wieder 😀

  8. Jens sagt:

    Im Ernst, der Papandreo ist ein Fuchs, wenn das wirklich stimmt, was hier steht:

    Die genannten US-Banken müssen bei einer Griechenpleite die Anleihen bezahlen (das sind die CDS).

    Voraussetzung 1: Griechenland ist pleite. Wegen des geplanten Volkentscheides werden die EU-Gelder nicht fließen können, damit ist Griechenland im Dezember zahlungsunfähig, obwohl die EU-Politiker und die Banken alles für die Rettung versucht haben.

    Voraussetzung 2: Die Banken werden nicht mit Staatsgeldern gerettet (sonst müssen die Versicherungen wohl nicht bezahlen – verstehe einer das US-Recht…). Wiederum wegen des geplanten Volksentscheides machen ja die Banken den Schuldenschnitt jetzt nicht mit. Deswegen wiederum fällt auch die abgesprochenen Bankenrettung ins Wasser und die CDS werden fällig.

    Voraussetzung 3: Die EU Partner (Merkel, SarKotzi und Co.) sowie die Banken haben von der Volksbefragung vorher nichts gewusst. Sonst wäre ja vor den US-Gerichten wieder alles offen. Sieht so aus, als ob das auch erfüllt wäre.

    Fazit: Alles richtig gemacht. Die US-Banken und irgendwelche Gegenparteien (andere Banken, Hedge-Fonds, leute mit zu viel Geld?) zahlen alles und der Steuerzahler in D. ist fein ‚raus. Respekt vor unseren Politikern! Das Finanzsystem hat sich selbst ausgetrickst.

    Hoffentlich kommt das so. Lerneffekt nebenbei: Das machen die Bankster so nie wieder 😀

  9. Jens sagt:

    Im Ernst, der Papandreo ist ein Fuchs, wenn das wirklich stimmt, was hier steht:

    Die genannten US-Banken müssen bei einer Griechenpleite die Anleihen bezahlen (das sind die CDS).

    Voraussetzung 1: Griechenland ist pleite. Wegen des geplanten Volkentscheides werden die EU-Gelder nicht fließen können, damit ist Griechenland im Dezember zahlungsunfähig, obwohl die EU-Politiker und die Banken alles für die Rettung versucht haben.

    Voraussetzung 2: Die Banken werden nicht mit Staatsgeldern gerettet (sonst müssen die Versicherungen wohl nicht bezahlen – verstehe einer das US-Recht…). Wiederum wegen des geplanten Volksentscheides machen ja die Banken den Schuldenschnitt jetzt nicht mit. Deswegen wiederum fällt auch die abgesprochenen Bankenrettung ins Wasser und die CDS werden fällig.

    Voraussetzung 3: Die EU Partner (Merkel, SarKotzi und Co.) sowie die Banken haben von der Volksbefragung vorher nichts gewusst. Sonst wäre ja vor den US-Gerichten wieder alles offen. Sieht so aus, als ob das auch erfüllt wäre.

    Fazit: Alles richtig gemacht. Die US-Banken und irgendwelche Gegenparteien (andere Banken, Hedge-Fonds, leute mit zu viel Geld?) zahlen alles und der Steuerzahler in D. ist fein ‚raus. Respekt vor unseren Politikern! Das Finanzsystem hat sich selbst ausgetrickst.

    Hoffentlich kommt das so. Lerneffekt nebenbei: Das machen die Bankster so nie wieder 😀

  10. Jens sagt:

    Im Ernst, der Papandreo ist ein Fuchs, wenn das wirklich stimmt, was hier steht:

    Die genannten US-Banken müssen bei einer Griechenpleite die Anleihen bezahlen (das sind die CDS).

    Voraussetzung 1: Griechenland ist pleite. Wegen des geplanten Volkentscheides werden die EU-Gelder nicht fließen können, damit ist Griechenland im Dezember zahlungsunfähig, obwohl die EU-Politiker und die Banken alles für die Rettung versucht haben.

    Voraussetzung 2: Die Banken werden nicht mit Staatsgeldern gerettet (sonst müssen die Versicherungen wohl nicht bezahlen – verstehe einer das US-Recht…). Wiederum wegen des geplanten Volksentscheides machen ja die Banken den Schuldenschnitt jetzt nicht mit. Deswegen wiederum fällt auch die abgesprochenen Bankenrettung ins Wasser und die CDS werden fällig.

    Voraussetzung 3: Die EU Partner (Merkel, SarKotzi und Co.) sowie die Banken haben von der Volksbefragung vorher nichts gewusst. Sonst wäre ja vor den US-Gerichten wieder alles offen. Sieht so aus, als ob das auch erfüllt wäre.

    Fazit: Alles richtig gemacht. Die US-Banken und irgendwelche Gegenparteien (andere Banken, Hedge-Fonds, leute mit zu viel Geld?) zahlen alles und der Steuerzahler in D. ist fein ‚raus. Respekt vor unseren Politikern! Das Finanzsystem hat sich selbst ausgetrickst.

    Hoffentlich kommt das so. Lerneffekt nebenbei: Das machen die Bankster so nie wieder 😀